數據報告 | 傳統快消巨頭在社區團購表現如何?可口可樂、康師傅、統一、農夫山泉……

2020年年初疫情爆發以來,“社區團購”就持續成為大家熱議的話題。 盡管最近“社區團購”伴隨一定爭議,但是不可否認的是,它已經成為品牌商需要關注的新興渠道之一。本月貨圈全微數實驗室聚焦社團團購,來看看快消巨頭在社區團購渠道上表現如何? 研究樣本:

2020年年初疫情爆發以來,“社區團購”就持續成為大家熱議的話題。

盡管最近“社區團購”伴隨一定爭議,但是不可否認的是,它已經成為品牌商需要關注的新興渠道之一。本月貨圈全微數實驗室聚焦社團團購,來看看快消巨頭在社區團購渠道上表現如何?

研究樣本:

  • 地區:華東(上海)、華中(武漢)、華南(深圳)、華北(天津)、西北(西安)等地區

  • 社區團購渠道:美團優選、橙心優選、多多買菜、京喜拼拼、興盛優選、盒馬集市等頭部社區團購渠道

  • 快消品SKU:可口可樂500ml/瓶、農夫山泉飲用天然水550ml/瓶等20個有代表性的快消頭部SKU,涉及碳酸飲料、功能飲料、乳品、啤酒、方便面等諸多類目

價格對比

價格是品牌商永遠關注的話題,貨圈全微數實驗室選擇了10組不同品類快消品進行了價格對比。

注:由于售賣箱規不同,將價格均折算為單瓶價格計算

1.可口可樂VS百事可樂

可口可樂500ml/瓶在各個社區團購渠道的平均價為2.18元,較百事可樂2.24元略低。在雙方共同出現的17個城市-渠道中,47.1%的百事可樂500ml/瓶的價格要高于可口可樂500ml/瓶。

2.紅牛VS東鵬特飲

紅牛在功能飲料市場占據絕對優勢地位,紅牛250ml/罐整體平均價4.66元也要遠高于東鵬特飲250ml/罐的2.57元。且紅牛在渠道的覆蓋程度也遠遠大于東鵬特飲。

3.金典VS特侖蘇

金典和特侖蘇都主打高端乳品,從目前社區團購渠道來看,特倫蘇純牛奶250ml/盒的價格要比金典純牛奶250ml/盒高0.31元,在雙方共同出現的21個城市-渠道中,71.4%的特侖蘇要高于金典

4.伊利VS蒙牛

伊利純牛奶和蒙牛純牛奶價位大致相當,單盒平均價分別為2.60元和2.58元。

5.農夫山泉VS怡寶

農夫山泉和怡寶是瓶裝水市場的兩大巨頭,整體來看,目前農夫山泉550ml/瓶的均價(1.12元)要高于怡寶550ml/瓶(1.10元),但是華南(代表城市:深圳)地區,怡寶的售價則要高于農夫山泉,市場地位更高。

6.康師傅冰紅茶VS統一冰紅茶

康師傅和統一是茶飲料市場的巨頭。雖然統一冰紅茶的鋪貨遜色于康師傅冰紅茶,但是從售價來看,統一冰紅茶的均價要高于康師傅冰紅茶,尤其是在華南(代表城市:深圳)地區。

7.康師傅綠茶VS 統一綠茶

二者價格大致相當,康師傅綠茶500ml/瓶整體均價為2.11元,而統一綠茶茉莉味500ml/瓶整體均價為2.35元,在深圳-橙心優選上,二者差價最大(0.43元)。

8.百威VS雪花

百威啤酒依然主打高端市場地位,這從市場零售價就能夠反映出來。

9.康師傅紅燒牛肉面VS統一紅燒牛肉面

紅燒牛肉面是方便面的兩大細分品類之一,康師傅紅燒牛肉面109g/桶整體均價3.36元要高于統一紅燒牛肉面105g/桶。

10.康師傅老壇酸菜牛肉面VS統一老壇酸菜牛肉面

老壇酸菜面是方便面的另外一大品類。在這一品類上,雖然康師傅的社區團購渠道均價要低于統一,但是覆蓋渠道卻更多。

鋪貨統計

鋪貨是品牌商渠道經營能力的體現,鋪貨程度對品牌商銷量影響極大,鋪貨越廣越能對銷量產生正面影響。

商品角度來看,蒙牛特侖蘇純牛奶250ml/盒、伊利金典純牛奶原味250ml/盒、可口可樂汽水500ml/瓶和紅牛維生素功能飲料250ml/罐在社區團購各個渠道上鋪貨表現最好。

社區團購渠道角度來看,盒馬集市相對商品最全,快消頭部SKU平均鋪貨率為60.00%。

城市角度來看,武漢社區團購相對發展更好,快消頭部SKU在武漢的平均鋪貨率最高。

社區團購低價統計

在低價次數上,多多買菜更有優勢。

根據統計范圍內的快消品低價計算,多多買菜的最低價次數占到了總數的39.7%,并且在華東、華中、華南、西北等地區均是最低價占比最高。

總結

社區團購的出現,給品牌商帶來了新的發展機遇,同時也意味著市場管控難度的增加。

通過數據我們可以發現:

  • 政府對社區團購亂價管控背景下,目前社區團購渠道的競爭已經趨于良性,就快消品而言,特別“離譜”的低價越來越少;

  • 目前新興的社區團購渠道上的快消品并不是特別豐富,依然處于持續擴充階段,這對品牌商來說,是一個機會點;同樣各地區社區團購發展程度也并不一致,相比而言,南方要快于北方,中東部要快于西部;

關于快消品在社區團購渠道上的變化,貨圈全微數實驗室持續關注~

鑒于篇幅和時間原因,本期數據報告只是從數據層面對社區團購進行淺度分析,歡迎各位人士拍磚,共同探討!

可視化制作:琳子

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